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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。6 W% c* T  g$ K' w! z2 @9 b9 m
$ _9 G1 @; s. z! ~" f
伯克希尔这次是真的“换口味”了' ^. g# h, ~; A; u& m

; r! [3 c0 W: c7 \& [先看背景:
% e% V6 `2 x) ~3 H. n7 V7 Q+ t1 i伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。* O: f& G) v& z2 Q7 u/ T

1 h" d* j8 {' D) A  }" v但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
% l& g6 W. E# ~, R
9 V* c" R9 {. _: B继续减苹果、减美国银行这些大头
* |& l& m1 y& T4 f4 ~( K$ B+ v. ^! Z4 I; _) b) d3 d4 s* U
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
5 _' K& Y9 ]- g+ @+ i/ k1 D2 z5 E. f6 d; D$ W  e
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
) L3 j5 o5 N; g. S; h" F: ~6 m2 T4 ?
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。8 e0 o: R* D3 v8 O

! i9 c/ j6 f$ K6 b% @+ K0 F, @, P外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。4 }$ W# p. `1 w" w- o
4 q- L4 S& `8 H" O0 X1 V; ?3 |" X6 P
行业分析师也说得很直接:
$ G  i' _" B+ W  T9 d& x, s  N# ^这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
) ?! [5 f. w/ b3 C! I- f+ C! L1 L5 c( f8 n& h
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强: p5 R% {% L$ B  {" u% ]. m4 h

% @3 K' d2 C. M6 {从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:: c- M" X% t4 ~2 K1 i' h

8 |* g& H2 J. |1 `! H谷歌:25.5 倍(明年预期)
7 V" q( I% `  C# ^5 d1 E  w' D6 _% {, }
微软:32 倍# T4 ^0 w, X7 n; J4 k

: w) x, w+ E4 |% h, z英伟达:41.9 倍
, j5 w8 |2 A7 _/ [" P2 j, W4 g8 a; B* `
博通:50.8 倍0 N' |: v3 ^' G7 A  U" ]9 ]+ k) w
( O9 g6 y, h: [% f8 V
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
+ }8 ]* Y4 B: b$ [“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”9 g" O+ i- t! [( G- ^: b' A
' c! U7 Z9 p. b  J! Q
更何况——  c) o3 v* e3 [% s0 K  z) A5 N; g
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。* c7 J0 a" D9 c. j5 A( U0 Z" E
8 d+ [* {' }7 M: ^& s/ |& v
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。# x9 b5 F1 S4 |% G+ B+ F9 g/ r

( Z; f9 ]8 D% j9 e7 ], C+ V7 b如今终于补上了。
- O# s4 k: Y8 z6 i+ ?; h* [: I% j& v5 _9 ~
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”3 O0 f7 Z0 e8 E% O% _

! L5 s7 i: y1 E/ [4 T今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
. }& h# h" y# L从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
* t1 y; G) a  l6 r: U
) |: {% d: B" B6 J" j4 V9 _4 F——谷歌云开始赚钱! f+ i$ x% z5 J; _4 L; b
——AI 业务发力明显
8 l3 Y# M2 {( T1 g——股价走势碾压其他科技巨头
- H+ G) K# u- L: V# F
6 [( G3 }+ q: y3 E! Z现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
$ j; p: d3 v& K6 U- g" F
. H! j" O4 Z  P$ {1 J. OPolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
# F4 @2 w- x) B; x* v3 m& b, Z* J0 P0 X. q
而大行们给出的预期更是夸张:
$ V( Y3 E( ~: `1 ^" q# s5 \4 ~( L# D" Q* F: M# X; x
更强的推理能力9 K3 y3 P: F% S% M( M9 p

& }) B7 W4 u8 ^4 s更强的多模态
6 N& a4 t7 p" G9 l2 a$ K
9 f5 s! q, J9 g; U5 w更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”6 F! P$ f+ b9 f/ L$ t1 t
) _% U9 w) u4 ]3 F" i. m1 z. p3 p
甚至连实时视频理解都可能升级- w2 l8 w; U  I) M' H8 s1 x
  L6 t# X) r0 ]' L+ b& ~! [
简单说:
4 E3 L; d5 h/ P3 t- o2 P% I) U如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
0 b3 H+ H/ J/ u: P9 n0 @" y) }6 i% _$ E
这也是市场为什么在等它。
% |, V- N( C9 B& D: \% i2 G
1 f% ^! E" k+ X# }0 N7 ^  y4 _& c) Y* l
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在6 I0 c' j% C" Y1 l" `0 w9 N
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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